當(dāng)前隨著全球大宗商品市場(chǎng)持續(xù)萎靡以及油氣價(jià)格劇烈波動(dòng)，天然氣需求增速放緩，能源供應(yīng)格局變化較大。在此背景下，我國(guó)積極推進(jìn)天然氣價(jià)格的市場(chǎng)化改革，不僅實(shí)現(xiàn)了天然氣存量氣和增量氣的價(jià)格并軌，更于近日拉開了天然氣電子交易的序幕。業(yè)內(nèi)人士稱，整體上看，我國(guó)天然氣市場(chǎng)的交易將日益活躍，前景向好。
近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的加快和環(huán)境保護(hù)問題越來(lái)越被重視，亞洲地區(qū)對(duì)天然氣的需求日益增長(zhǎng)。亞洲地區(qū)日漸成為全球重要的石油天然氣進(jìn)口地區(qū)，對(duì)外依存度不斷上升。業(yè)內(nèi)人士表示，作為全球天然氣消費(fèi)增速最快的國(guó)家之一，我國(guó)近來(lái)加快了天然氣價(jià)格改革步伐，上海石油天然氣交易中心的組建有利于完善國(guó)內(nèi)定價(jià)機(jī)制。雖然當(dāng)前的天然氣市場(chǎng)還存在著價(jià)格機(jī)制不完善、頁(yè)巖氣勘查難等問題，但在大氣污染和霧霾等現(xiàn)實(shí)環(huán)保壓力之下，天然氣消費(fèi)占比的提高已經(jīng)是大勢(shì)所趨。
需求不斷攀升
國(guó)務(wù)院2014年下發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014～2020年)》首次提出，到2020年，天然氣消費(fèi)量在一次能源消費(fèi)中的比重達(dá)10%以上，利用量達(dá)3600億立方米。業(yè)內(nèi)人士稱，未來(lái)生態(tài)環(huán)境保護(hù)將成為推動(dòng)我國(guó)天然氣發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑＡ碛醒芯匡@示，新常態(tài)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)反映在能源消費(fèi)和能源結(jié)構(gòu)上，天然氣將成為近中期調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主力。到2030年，中國(guó)天然氣需求量將超過(guò)5500億立方米，由于國(guó)內(nèi)常規(guī)天然氣開發(fā)潛力有限，這就為煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣的發(fā)展帶來(lái)了契機(jī)。根據(jù)國(guó)家“十二五”規(guī)劃要求，中國(guó)天然氣開采量在2015年將達(dá)到65億立方米。中石化預(yù)計(jì)2015年將開采天然氣100億立方米，中石油預(yù)計(jì)2015年將開采天然氣26億立方米。加上其他天然氣開采公司的開采量，我國(guó)將于2015年100%超額完成“十二五”規(guī)劃要求。
此外，記者從日前舉辦的2015年第十二屆亞洲天然氣大會(huì)上了解到，如今從天然氣直接高效制取高值化學(xué)品的研究已經(jīng)取得突破，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所研究員包信和團(tuán)隊(duì)基于“納米限域催化”的新概念，創(chuàng)造性地構(gòu)建了硅化物晶格限域的單中心鐵催化劑，成功地實(shí)現(xiàn)了甲烷在無(wú)氧條件下選擇活化，一步高效生產(chǎn)乙烯、芳烴和氫氣等高值化學(xué)品，這便為能源的高效潔凈轉(zhuǎn)化做好了準(zhǔn)備。業(yè)內(nèi)人士稱，這或許也將成為促進(jìn)天然氣需求的力量。
市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)
當(dāng)前全球大宗商品市場(chǎng)持續(xù)萎靡，油氣價(jià)格劇烈波動(dòng)，天然氣需求增速放緩，能源供應(yīng)格局變化較大。如何推動(dòng)區(qū)域能源體制改革、推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化步伐成為當(dāng)下亞太市場(chǎng)的當(dāng)務(wù)之急。
據(jù)悉，2015年是我國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革關(guān)鍵之年，“三步走”的改革步伐基本實(shí)現(xiàn)了天然氣價(jià)格從政府定價(jià)到市場(chǎng)化定價(jià)的穩(wěn)步過(guò)渡。今年4月1日，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了天然氣存量氣和增量氣的價(jià)格并軌，同時(shí)試點(diǎn)放開直供用戶用氣價(jià)格，使市場(chǎng)在資源配置中發(fā)揮決定性的作用，也為天然氣網(wǎng)上公開交易打下基礎(chǔ)。
今年7月1日，上海石油天然氣交易中心展開試運(yùn)營(yíng)，管道天然氣現(xiàn)貨掛牌、液化天然氣現(xiàn)貨掛牌兩種交易品種同時(shí)推出，并有交易達(dá)成，為我國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革帶來(lái)了極為深遠(yuǎn)的影響。據(jù)卓創(chuàng)資訊分析師劉廣彬介紹，上海石油天然氣交易中心是全球石油天然氣資源流向和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變的必然產(chǎn)物，是亞太地區(qū)石油天然氣市場(chǎng)快速發(fā)展、重要性日益提升的必然結(jié)果，也是我國(guó)推動(dòng)能源行業(yè)市場(chǎng)化改革的重要成果。
劉廣彬表示，目前我國(guó)亟須形成反映市場(chǎng)供需的天然氣價(jià)格，國(guó)際市場(chǎng)也需要通過(guò)公開透明的市場(chǎng)了解我國(guó)真實(shí)的天然氣需求。上海石油天然氣交易中心將規(guī)范管理、專業(yè)運(yùn)作、透明交易，不斷探索新模式、新方法、新手段，盡快形成交易規(guī)模，盡早發(fā)現(xiàn)并確立公允的中國(guó)天然氣價(jià)格。
據(jù)記者了解，我國(guó)是全球第四大天然氣消費(fèi)大國(guó)和第四大天然氣進(jìn)口大國(guó)，對(duì)外依存度已破三成。業(yè)內(nèi)人士表示，交易中心投入運(yùn)行后，隨著交易主體的增加，特別是今后境外交易主體的進(jìn)入，天然氣交易將日益活躍。
國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)顯疲態(tài)
因國(guó)際油價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行，加之國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)供應(yīng)充足而需求疲弱，2015年上半年，國(guó)內(nèi)液化天然氣價(jià)格一路下滑。據(jù)生意社監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，液化天然氣年初均價(jià)為5034元/噸，年中均價(jià)為3889元/噸，狂跌22.75%。國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)均價(jià)為4459元/噸，較2014上半年下跌292元/噸，LNG工廠利潤(rùn)較2014年明顯下滑，部分LNG工廠面臨被淘汰的命運(yùn)。
新產(chǎn)能沖擊市場(chǎng)
自2014年以來(lái)，LNG市場(chǎng)持續(xù)供大于求，由賣方市場(chǎng)逐漸向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。供需問題成為改變市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的重要因素，市場(chǎng)人士希望市場(chǎng)供應(yīng)量下行，以期待市場(chǎng)上行通道打開。供應(yīng)量的短暫下滑雖可帶動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格回升，但在市場(chǎng)價(jià)格回升后又將刺激新工廠投產(chǎn)，整體產(chǎn)能繼續(xù)上行后供大于求情況將加劇。從2014年二季度開始, 原油價(jià)格大跌導(dǎo)致國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格同步震蕩走跌。2015年上半年，國(guó)內(nèi)LNG接收站銷售價(jià)格保持震蕩走低趨勢(shì)。進(jìn)口LNG量大價(jià)優(yōu)，銷售情況較為穩(wěn)定。受此影響，國(guó)產(chǎn)LNG銷售市場(chǎng)受到壓縮，國(guó)內(nèi)LNG工廠由于出貨不暢，液位持續(xù)升高，價(jià)格處于下行態(tài)勢(shì)。
據(jù)卓創(chuàng)資訊分析師張琳介紹，由于2015年上半年內(nèi)蒙古地區(qū)多家工廠陸續(xù)投產(chǎn)，內(nèi)蒙古超過(guò)陜西成為國(guó)內(nèi)LNG工廠產(chǎn)能占比最大省區(qū)。西北、華北地區(qū)仍然為國(guó)內(nèi)LNG生產(chǎn)主要區(qū)域。新疆地區(qū)由于廣匯鄯善工廠搬遷，產(chǎn)能占比下滑，而四川地區(qū)區(qū)內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)后得以躋身LNG工廠產(chǎn)能前五。以分布來(lái)看，LNG工廠產(chǎn)能前五位省區(qū)分別為：內(nèi)蒙古(1701萬(wàn)方/天，23.13%)、陜西(1310萬(wàn)立方米/天，17.81%)、湖北(595萬(wàn)立方米/天,8.09%)、四川(511萬(wàn)立方米/天，6.95%)、寧夏(490萬(wàn)立方米/天,6.66%)。
張琳稱，目前盡管國(guó)內(nèi)LNG工廠產(chǎn)能增加，但由于LNG市場(chǎng)氣氛持續(xù)低迷，需求仍無(wú)明顯提升，商家操作性明顯降低，工廠多降產(chǎn)或檢修。盡管4、5月份工廠日均供應(yīng)量較其他月份有所提升，但上半年國(guó)內(nèi)工廠月均開工率未超過(guò)50%，低位降至36%。
復(fù)蘇艱難
記者從卓創(chuàng)資訊了解到，內(nèi)蒙古部分地區(qū)氣源價(jià)格將調(diào)整為2.04元/立方米，目前少數(shù)液廠縮窄外銷量。卓創(chuàng)資訊分析師王梓蒙在接受國(guó)際商報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前市場(chǎng)暫無(wú)利好消息，需求仍然疲軟。近期部分工廠為求出貨暗跌成交價(jià)格，彼此壓制致使市場(chǎng)價(jià)格較為混亂，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)氛圍難有好轉(zhuǎn)。加之夏季是LNG市場(chǎng)淡季，部分新建成工廠再次推遲投產(chǎn)時(shí)間，欲待市場(chǎng)復(fù)蘇。
從LNG接收站情況看，目前接收站7月定價(jià)預(yù)計(jì)均低于6月，將給目前處境艱難的國(guó)內(nèi)工廠再次造成沖擊。東莞九豐、福建莆田、珠海金灣接收站7月定價(jià)均確定下跌100元/噸，繼續(xù)阻擋北氣南下。深圳大鵬LNG接收站7月價(jià)格確定為4650元/噸，較6月上漲80元/噸，成交讓利加大。中海油浙江寧波接收站7月LNG價(jià)格確定為：浙江省內(nèi)報(bào)價(jià)4200元/噸，下跌90元/噸;浙江省外報(bào)價(jià)4150元/噸，下跌40元/噸。
王梓蒙稱，6月內(nèi)LNG價(jià)格雖有小幅上探，但僅是曇花一現(xiàn)，難以支撐。工廠價(jià)格戰(zhàn)日益激烈，工廠出廠價(jià)再次逼近成本線甚至低于成本線，新投產(chǎn)工廠備受擠壓。加之接收站7月定價(jià)普跌，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格難以反彈，部分工廠為搶占市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒃俅伟档?，價(jià)格底線難以預(yù)測(cè)。然而內(nèi)蒙古地區(qū)原料氣價(jià)格或?qū)⒂诮谏险{(diào)，若該消息得以落實(shí)，預(yù)計(jì)區(qū)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格將逆勢(shì)上漲。
生意社天然氣分析師李文靜認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)整體仍顯疲態(tài)，工廠開工率走低，下游需求持續(xù)不振。從后市來(lái)看，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)LNG工廠的新建及投產(chǎn)的熱度依然不減，新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)1620萬(wàn)噸。屆時(shí)LNG產(chǎn)量上升，國(guó)產(chǎn)氣與進(jìn)口氣的競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化，供過(guò)于求矛盾將繼續(xù)突出，預(yù)計(jì)LNG價(jià)格仍將維持下行趨勢(shì)。
LNG工廠開工率難回升
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境持續(xù)低迷的背景下，LNG下游發(fā)展緩慢。另外，受國(guó)際油價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行影響，相關(guān)煉油產(chǎn)品尤其是成品油價(jià)格下行明顯，國(guó)內(nèi)替代能源如LPG、燃料油等對(duì)天然氣價(jià)格沖擊較大，天然氣替代能源的需求較為有限。
記者了解到，當(dāng)前受市場(chǎng)供過(guò)于求、價(jià)格下行的影響，工廠開工率持續(xù)走低。卓創(chuàng)資訊提供的數(shù)據(jù)顯示，6月工廠整體開工率維持低位，不超過(guò)40%，工廠平均日產(chǎn)量較5月有所回升。幾家計(jì)劃月內(nèi)投產(chǎn)的工廠因設(shè)備不穩(wěn)定均未能生產(chǎn)出液，部分推遲至7月投產(chǎn)。湖北黃岡500萬(wàn)立方米/天裝置生產(chǎn)不穩(wěn)定，6月中停產(chǎn)，拉低市場(chǎng)整體供應(yīng)量。內(nèi)蒙古地區(qū)區(qū)內(nèi)供應(yīng)此消彼長(zhǎng)，個(gè)別工廠停工檢修，涉及產(chǎn)能較大，但內(nèi)蒙古宏基億泰200萬(wàn)立方米/天裝置生產(chǎn)出液，當(dāng)前日產(chǎn)100萬(wàn)立方米/天，補(bǔ)充區(qū)內(nèi)一部分供應(yīng)。川內(nèi)工廠陸續(xù)檢修結(jié)束恢復(fù)生產(chǎn)，加之四川同凱能源150萬(wàn)立方米/天LNG項(xiàng)目對(duì)外銷售，產(chǎn)量提升，川內(nèi)資源供應(yīng)充足。2015年6月，全國(guó)LNG工廠月平均開工率36.75%，環(huán)比減少7.25%，同比下跌9.25%。截至6月底，全國(guó)LNG工廠12個(gè)月平均開工率為42.94%，環(huán)比下跌0.77%。2015年6月全國(guó)LNG工廠日均供應(yīng)量為2474.75萬(wàn)立方米，較2015年5月減少328.25萬(wàn)立方米。6月檢修廠家共50家，比5月增加6家，總涉及產(chǎn)能3614萬(wàn)立方米/日，比5月增加820萬(wàn)立方米/日，環(huán)比增長(zhǎng)29.35%。2015年7月份LNG計(jì)劃新投產(chǎn)廠家共20家，合計(jì)產(chǎn)能1609萬(wàn)立方米/日，比6月份減少170萬(wàn)立方米，環(huán)比下跌9.56%。6月份計(jì)劃投產(chǎn)的20家工廠除內(nèi)蒙古宏基億泰外投產(chǎn)時(shí)間全部推遲，另新增河南利源。
據(jù)介紹，7月份，全國(guó)LNG工廠有檢修計(jì)劃的工廠41家，涉及檢修能力總計(jì)2779萬(wàn)立方米/日，較6月份增加675萬(wàn)立方米/日，環(huán)比增長(zhǎng)32.08%。時(shí)至7月，進(jìn)入傳統(tǒng)意義上的淡季，也是工廠檢修密集期，預(yù)計(jì)7月份開工率仍難回升。
卓創(chuàng)資訊分析師張琳表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)LNG工廠不僅要面臨來(lái)自進(jìn)口氣的沖擊，在需求仍未提振的前提下，國(guó)內(nèi)工廠產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)也成為威脅已投產(chǎn)工廠生存的一把“利劍”。為了使市場(chǎng)價(jià)格止跌，工廠不得已依靠減產(chǎn)檢修來(lái)平衡市場(chǎng)供需，而多數(shù)已投產(chǎn)工廠生存質(zhì)量較低。
記者觀察
頁(yè)巖氣未來(lái)發(fā)展可期
天然氣市場(chǎng)的需求前景十分明朗，而確保天然氣供應(yīng)的方法之一是擴(kuò)大開采量。其中非常規(guī)天然氣頁(yè)巖氣的開采一直是行業(yè)熱議的話題，也為業(yè)內(nèi)人士所看好。據(jù)《中國(guó)頁(yè)巖氣資源調(diào)查報(bào)告(2014)》顯示，我國(guó)頁(yè)巖氣地質(zhì)資源儲(chǔ)量為134萬(wàn)億立方米，可采資源量25萬(wàn)億立方米。截至2014年底，累計(jì)投資230億元，在重慶涪陵、四川長(zhǎng)寧、四川威遠(yuǎn)等地取得重大突破，獲得頁(yè)巖氣三級(jí)地質(zhì)儲(chǔ)量近5000億立方米，其中探明地質(zhì)儲(chǔ)量1067.5 億立方米，建成產(chǎn)能32億立方米/年，累計(jì)生產(chǎn)頁(yè)巖氣15億立方米。
在日前舉辦的2015年第十二屆亞洲天然氣大會(huì)上，中國(guó)華能集團(tuán)燃?xì)赓Y源開發(fā)部副總經(jīng)理李良介紹稱，我國(guó)頁(yè)巖氣資源潛力巨大，可采資源潛力居世界前列。我國(guó)在頁(yè)巖氣勘查開發(fā)方面取得重大突破，技術(shù)裝備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，多元投資勘查局面已經(jīng)形成。但李良同時(shí)也指出了我國(guó)頁(yè)巖氣勘查開發(fā)所遇到的難題：富集規(guī)律不清、面上尚未展開、核心技術(shù)尚需攻關(guān)、監(jiān)督機(jī)制尚待完善。
中投顧問能源行業(yè)研究員宋智晨指出，技術(shù)進(jìn)步是頁(yè)巖氣開發(fā)的巨大動(dòng)力，頁(yè)巖氣開發(fā)商應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)的研發(fā)與革新來(lái)擺脫目前的困境。目前國(guó)際油價(jià)持續(xù)下跌而且在短時(shí)間內(nèi)沒有反彈跡象，因此開發(fā)商應(yīng)加快勘探技術(shù)、鉆井技術(shù)和采氣技術(shù)等的研發(fā)，解決頁(yè)巖氣的勘探和開采難題，以技術(shù)的進(jìn)步來(lái)降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在管理體制上，中石油政策研究室發(fā)展戰(zhàn)略處處長(zhǎng)唐廷川表示，資源富集區(qū)塊如果同時(shí)存在常規(guī)氣層與頁(yè)巖氣層，會(huì)形成資源開采的矛盾。頁(yè)巖氣開采在管理體制上應(yīng)該有更綜合的考量，以破除部門之間的隔閡。唐廷川表示，頁(yè)巖氣發(fā)展愿景仍值得期待。近期應(yīng)該把頁(yè)巖氣開采重點(diǎn)放在掌握資源、形成完善配套技術(shù)、培養(yǎng)消費(fèi)和產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)上，不宜急于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化。而加快頁(yè)巖氣發(fā)展還應(yīng)在技術(shù)上加快突破、形成體系，并且需要國(guó)家政策的扶持，同時(shí)在管理模式上進(jìn)行變革，加快管網(wǎng)、消費(fèi)市場(chǎng)、產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)等的培養(yǎng)。
對(duì)于頁(yè)巖氣的未來(lái)發(fā)展，宋智晨提出幾點(diǎn)建議，一是政府在初期加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶持，組織開展基礎(chǔ)研究和出臺(tái)財(cái)政優(yōu)惠政策;二是引入以企業(yè)為主的開發(fā)模式，實(shí)現(xiàn)充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)頁(yè)巖氣市場(chǎng)迅速規(guī)?；龠M(jìn)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)快速有序發(fā)展;三是積極進(jìn)行頁(yè)巖氣勘探開發(fā)技術(shù)的創(chuàng)新與推廣。
綜合來(lái)看，未來(lái)頁(yè)巖氣的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)逐步拓展，其發(fā)展?jié)摿艽蟆?
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